گزارش صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در سال 1403

گزارش عملکرد صنعت و معدن استان در سال 1403 ، گزارش تجارت خارجی استان مازندران و عملکرد تجارت خارجی مازندران در 12 ماهه 1403 

عملکرد صنعت و معدن استان در سال 1403

گزارش های ارزش افزوده ، حوزه صنعت حوزه فناوری و نو آوری ، حوزه معادن ،بازرگانی و  نظارت و …

گزارش تجارت خارجی استان مازندران

آمار تجارت خارجی استان از سال 1395 تا 1403 و تحلیل  و بررسی صادرات خارجی استان مازندران در سال 1403

عملکرد تجارت خارجی مازندران در 1403

خلاصه ای از گزارشات صادرات و واردات ، نمودار صادرات ، نمودار واردات ، کشور های صادراتی و وارداتی و عملکرد کارت بازرگانی 

گزارش عملکرد صادرات و واردات ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ استان مازندران

در سال ۱۴۰۳، گمرکات استان مازندران رشد قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی تجربه کردند. صادرات بیش از ۱٫۷۴۵ میلیون تن کالا به ارزش ۴۰۳ میلیون دلار ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۶٪ رشد وزنی و ۲۶٪ رشد ارزشی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، واردات استان در همین دوره به بیش از ۵٫۱ میلیون تن کالا به ارزش ۱٫۷۶۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از لحاظ وزنی ۹٪ افزایش و از لحاظ ارزشی ۲۰٪ کاهش داشته است.


صادرات استان مازندران در سال ۱۴۰۳

 

آمار کلی صادرات

عنوان ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ درصد تغییرات
ارزش صادرات (دلار) 319,131,520 403,111,425 26٪+
وزن صادرات (تن) 1,516,272 1,745,327 15٪+

 

مهم‌ترین کالاهای صادراتی

  • فرآورده‌های لبنی (۳۰٪ سهم ارزش صادرات)

  • سیمان (۱۰٪)

  • مواد پلاستیکی (۱۱٪)

  • فلزات و مصنوعات فلزی (۹٪)

  • کیوی و مرکبات (جمعاً ۷٪)

  • کاغذ، آبمیوه و پوره، مصنوعات معدنی و سایر محصولات

📉 لازم به ذکر است صادرات مرکبات به دلیل محدودیت‌های گمرکی و کرایه حمل کاهش داشته است. همچنین صادرات لبنیات با وجود کاهش در ابتدای سال، در پایان سال روند صعودی پیدا کرده است.

 


 

ده کشور عمده مقصد صادراتی

ردیف کشور ارزش صادرات (دلار) وزن (تن) کالاهای عمده
1 عراق 143,857,680 122,753 لبنیات، مواد خوراکی، پلاستیک
2 روسیه 133,700,638 1,207,968 لبنیات، سیمان، میوه
3 ترکمنستان 28,959,307 107,043 لبنیات، مکانیکی، روغن گیاهی
4 قزاقستان 15,630,887 201,570 لبنیات، سیمان، میوه
5 هند 12,123,138 12,621 کیوی
6 پاکستان 11,747,690 9,244 لبنیات، پلاستیک
7 ترکیه 9,724,454 8,157 لبنیات، محصولات پتروشیمی
8 ازبکستان 9,711,133 13,225 میوه، گل، پلاستیک
9 آذربایجان 6,954,125 9,503 مصالح ساختمانی، کشاورزی
10 امارات 5,735,623 6,664 لبنیات، گوشت و ماهی

📈 بیشترین رشد صادرات مربوط به روسیه و هند (لبنیات و کیوی) و بیشترین کاهش مربوط به آذربایجان و ازبکستان بوده است.

 

 

 


 

واردات استان مازندران در سال ۱۴۰۳

 

آمار کلی واردات

عنوان ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ درصد تغییرات
ارزش واردات (دلار) 2,223,751,091 1,768,261,107 20٪-
وزن واردات (تن) 4,689,011 5,101,087 9٪+

 

مهم‌ترین کالاهای وارداتی

  • ذرت دامی (۴۰٪ ارزش – ۵۱٪ وزن واردات)

  • جو دامی (۲۲٪ ارزش – ۳۴٪ وزن)

  • روغن‌های حیوانی و نباتی (۲۶٪ ارزش – ۸٪ وزن)

  • چوب، خوراک آماده دام، فلزات و مصنوعات، محصولات شیمیایی

📉 کاهش ارزش واردات بیشتر به دلیل کاهش قیمت جهانی غلات، محدودیت‌های ارزی و سختی تخصیص ارز نیمایی بوده است.


 

ده کشور عمده مبدأ واردات

ردیف کشور ارزش واردات (دلار) وزن (تن) کالاهای عمده
1 امارات 719,704,864 2,108,387 غلات، روغن، چربی خوراکی، کاغذ
2 ترکیه 445,615,168 1,338,129 غلات، روغن، چربی، چوب
3 روسیه 304,341,022 806,765 غلات، کاغذ، فلزات، چوب
4 عمان 94,281,463 244,810 جو و ذرت دامی
5 افغانستان 25,119,490 99,676 جو و ذرت دامی
6 قزاقستان 23,344,648 97,864 روغن خوراکی و غلات
7 انگلستان 50,171,946 84,043 روغن‌ها و چربی‌های خوراکی
8 چین 27,649,595 58,570 قطعات ماشین‌آلات، غلات
9 هنگ کنگ 9,529,038 41,976 غلات
10 اتریش 9,689,189 39,308 غلات

 

کارت‌های بازرگانی و جلسات تجاری

  • صدور کارت بازرگانی: 548 فقره

  • تمدید کارت بازرگانی: 501 فقره

  • مجموع: 1049 فقره (رشد ۹۹٪ نسبت به سال قبل)

همچنین جلسات تخصصی متعددی از جمله کارگروه توسعه صادرات، کمیته تخصصی توسعه صادرات و کمیته نمایشگاه‌های داخلی برگزار شد.


استان مازندران در سال ۱۴۰۳ با وجود چالش‌های ارزی، محدودیت‌های گمرکی و نوسانات قیمت جهانی کالاها، توانست رشد خوبی در صادرات غیرنفتی خود ثبت کند. افزایش صادرات لبنیات به روسیه و سیمان به کشورهای اوراسیا از نقاط قوت این عملکرد است. در مقابل، کاهش صادرات مرکبات و افت واردات روغن و چوب نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌های حمایتی بیشتر در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی است.

گزارش عملکرد صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در سال ۱۴۰۳

۱- مشخصات عمومی استان

  • جمعیت: ۲٬۷۷۷٬۳۲۱ نفر

  • جمعیت شهری: ۷۳.۱٪

  • جمعیت روستایی: ۲۶.۹٪

  • نرخ بیکاری پاییز ۱۴۰۳: ۹.۷٪

  • نرخ مشارکت اقتصادی پاییز ۱۴۰۳: ۳۷.۹٪

موقعیت جغرافیایی:

  • شمال: دریای خزر

  • جنوب: استان‌های تهران و سمنان

  • شرق: استان گلستان

  • غرب: استان‌های گیلان و قزوین

  • زبان غالب: طبری

اشتغال ثبت‌شده در سامانه رصد (حوزه صنعت، معدن و تجارت):

  • جمع کل: ۲۹۳٬۲۰۷ نفر


۲- مزیت‌های سرمایه‌گذاری استان مازندران

  1. دسترسی بندر امیرآباد به بازار کشورهای مشترک‌المنافع (CIS).

  2. عبور خط لوله گاز طبیعی سرخس–آستارا.

  3. موقعیت جغرافیایی ممتاز در مسیر کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال–جنوب.

  4. قابلیت توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی (مرکبات، برنج، شیلات و گل و گیاه).

  5. وجود پایانه صادراتی برای محصولات کشاورزی و شیلات.

  6. ظرفیت بالای گردشگری طبیعی.

  7. وجود صنایع دریایی و بستر توسعه آن.

  8. سه فرودگاه فعال (ساری، نوشهر، رامسر) و سه بندر مهم (امیرآباد، نوشهر، فریدونکنار).

  9. مجاورت با بازارهای بزرگ مصرف (تهران، سمنان، گلستان، گیلان، آسیای میانه).

  10. دسترسی به شبکه گسترده آب، برق، گاز و مخابرات.

  11. وجود گمرکات فعال (نوشهر، آمل، بابلسر، ساری، بهشهر).

  12. دسترسی آسان به پایتخت از مسیرهای اصلی (هراز، فیروزکوه، کندوان).

  13. وجود ذخایر عظیم معدنی و تنوع مواد معدنی.

  14. شرایط مطلوب آب‌وهوایی و زیست‌محیطی.


۳- ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی استان

بخش سهم در اقتصاد استان سهم استان در کشور
صنعت و معدن ۲۱٪ ۳٪
کشاورزی ۲۰٪ ۶٪
خدمات ۵۷٪ ۴٪

۴- حوزه صنعت

۴-۱ پروانه‌های بهره‌برداری

شاخص استان مازندران رتبه در کشور سهم از کشور
تعداد واحد فعال ۱۷۱۰ واحد رتبه ۲۰ ۳٪
سرمایه‌گذاری (میلیارد ریال) ۲۱۷٬۱۹۹ رتبه ۲۷ ۳٪
اشتغال (نفر) ۲۷٬۷۰۰ رتبه ۲۳ ۳٪
  • تعداد واحد دارای پروانه مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی: ۷۲۰۷ واحد

  • تعداد پروانه بهره‌برداری صادره: ۷۲ واحد (۱۰٪ کل کشور)

  • سرمایه مجوزها: ۷٬۹۲۱ میلیارد ریال (۹٪ کل کشور)

  • اشتغال ناشی از این مجوزها: ۱۰٪ کل کشور

۴-۲ رتبه‌های صنعتی مهم استان

  • تولید کاغذ چاپ و تحریر: ۹۳٪ کشور (شرکت چوب و کاغذ مازندران).

  • تولید نئوپان: ۹٪ کشور (نکاچوب، تخته فشرده شمال، پارس نئوپان).

  • تولید MDF: ۳٪ کشور (شرکت آریا سینا چوب خزر).

  • تولید پارچه و منسوجات: ۷٪ کشور.

  • تولید خودرو (پژو پارس): ۳۱٪ کشور (ایران خودرو مازندران).

  • بزرگ‌ترین واحد لبنی صادراتی کشور: شرکت سولیکو کاله.

  • دومین تولیدکننده روغن خوراکی کشور: کشت و صنعت شمال.

  • بزرگ‌ترین تولیدکننده پروتئین سویا کشور: شرکت صنعتی بهپاک.

۴-۳ جواز تأسیس

  • تعداد جواز تأسیس صادره: ۱۹۹۲ فقره

  • سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده: ۲۳۳٬۷۷۰ میلیارد ریال

  • اشتغال پیش‌بینی‌شده: ۲۱۲٬۰۰۰ نفر

۴-۴ طرح‌های توسعه

  • تعداد طرح‌های توسعه: ۷۳۷ فقره

  • سرمایه‌گذاری: ۲۲۲٬۱۳۰ میلیارد ریال

  • اشتغال: ۳۲٬۰۰۰ نفر

۴-۵ پیشرفت فیزیکی طرح‌ها

  • طرح‌های با پیشرفت صفر: ۵۹٪

  • پیشرفت ۱ تا ۵۹٪: ۱۸٪

  • پیشرفت بالای ۶۰٪: ۲۳٪


۵- حوزه نوآوری و فناوری

  • پروانه تحقیق و توسعه: ۳۷ واحد (از این تعداد ۲۲ واحد دانش‌بنیان)

  • پروانه فنی و مهندسی: ۷۲ واحد

  • پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور: ۹۱ واحد

  • تفاهم‌نامه‌های همکاری:

    • با آموزشگاه‌ها: ۹ مورد

    • با دانشگاه‌ها: ۲ مورد

    • با دستگاه‌های اجرایی: ۷ مورد

آموزش واحدهای تولیدی و تجاری:

  • دوره‌ها: ۱۲۰ دوره آموزشی

  • تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۱٬۹۱۱ نفر

  • نفر-ساعت آموزشی: ۳۹٬۰۰۰ نفرساعت

واحدهای دانش‌بنیان استان:

  • کل واحدها: ۲۱ واحد

  • دارای محصول دانش‌بنیان: ۱۲ واحد

  • مجموع محصولات: ۲۰۱ محصول


۶- حوزه معدن

  • تعداد پروانه بهره‌برداری: ۲۳۰ فقره

  • ذخیره قطعی: ۷۷۱ میلیون تن

  • ظرفیت استخراج سالانه: ۳۱.۷ میلیون تن

  • اشتغال معدن: ۱٬۷۰۰ نفر

مواد معدنی مهم استان:

  • زغالسنگ (رتبه دوم کشور از نظر ذخایر)

  • فلورین (رتبه اول کشور)

  • سنگ‌های تزئینی (مرمریت، تراورتن، گرانیت)

  • کائولن، سیلیس، باریت، پوکه، گچ و رس

مجوزهای معدنی صادره در سال:

  • گواهی کشف: ۷۷ فقره

  • اجازه برداشت: ۲۱۷ فقره

  • پروانه اکتشاف: ۲۳۰ فقره

حقوق دولتی دریافت‌شده:

  • ۹۷۳ میلیارد ریال (۱۲ ماهه ۱۴۰۳)


۷- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

  • تعداد جلسات: ۷۰ جلسه

  • تعداد مصوبات: ۱۲۷ مصوبه

  • مهم‌ترین موضوعات: تأمین زمین، تأمین آب و برق و گاز، مسائل مالیاتی، محیط زیست، جاده و دسترسی.


۸- احیای واحدهای راکد

  • تعداد واحدهای احیا شده صنعتی و معدنی: ۷۲ واحد

  • سرمایه‌گذاری: ۷٬۷۹۲ میلیارد ریال

  • اشتغال ایجادشده: ۱٬۷۳۲ نفر


۹- حوزه تجارت و بازرگانی

صادرات و واردات

  • ارزش واردات: ۲۲۲ میلیون دلار (۱.۰۹ میلیون تن)

  • ارزش صادرات: ۳۷۹ میلیون دلار (۱.۷۱ میلیون تن)

عمده کالاهای صادراتی: لبنیات، مرکبات، کیوی، سیمان، محصولات شیمیایی، مرغ منجمد، آبمیوه و پوره.
کشورهای هدف صادراتی: ترکمنستان، عراق، روسیه، پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، افغانستان، ترکیه، امارات.

عمده کالاهای وارداتی: غلات (ذرت، جو)، چوب، کاغذ، روغن نباتی و حیوانی، خوراک دام، مواد شیمیایی.
کشورهای مبدأ واردات: عمان، انگلستان، امارات، روسیه، ترکیه، قزاقستان، چین، اتریش.

کارت‌های بازرگانی

  • کارت‌های صادره: ۷۹ فقره

  • کارت‌های تمدیدشده: ۱۲۰ فقره

اصناف

  • تعداد واحدهای صنفی فعال دارای پروانه کسب: ۷۹٬۱۲۱ واحد

  • تعداد اتحادیه‌های صنفی: ۱۹۲ اتحادیه

  • اشتغال اصناف: ۲۹۳٬۲۰۷ نفر

  • پروانه‌های کسب صادره در سال: ۷٬۳۳۷ فقره


۱۰- بازرسی و نظارت

  • تعداد بازرسی‌ها: ۹۱٬۷۰۰ مورد

  • تعداد پرونده‌های تخلف: ۷۹٬۹۲۰ مورد

  • تعداد تخلفات کشف‌شده: ۲۷٬۱۷۷ مورد

  • ارزش ریالی پرونده‌ها: ۷٬۰۰۰ میلیارد ریال

مهم‌ترین تخلفات: گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه، تقلب، عدم ارائه فاکتور.

 

در سال ۱۴۰۳، استان مازندران در حوزه صنعت، معدن و تجارت:

  • رشد چشمگیری در بخش صدور جواز تأسیس و احیای واحدهای راکد داشته است.

  • صادرات غیرنفتی استان به ۳۷۹ میلیون دلار رسیده است.

  • معدن استان با ذخایر غنی (زغالسنگ، فلورین، سنگ‌های تزئینی) جایگاه مهمی در کشور دارد.

  • بخش اصناف و بازرسی نیز با فعالیت گسترده به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کرده است.

آمار ها ی بالا را به صورت جدولی مشاهده کنید :

 

ساختار اقتصادی استان مازندران

بخش اقتصادی سهم در اقتصاد استان (%)
خدمات ۵۷٪
صنعت و معدن ۲۱٪
کشاورزی ۲۰٪

صنایع شاخص استان مازندران

صنعت جایگاه ملی / ویژگی
چوب و کاغذ بزرگ‌ترین تولیدکننده کاغذ چاپ و تحریر کشور
نئوپان و MDF سهم بالای تولید ملی
نساجی حدود ۷٪ تولید انواع پارچه کشور
خودروسازی ایران‌خودرو مازندران، ۳۱٪ تولید پژو پارس کشور
صنایع غذایی کاله، مودت شمال، بهپاک (بزرگ‌ترین تولیدکننده پروتئین سویا)

وضعیت طرح‌های توسعه صنعتی

میزان پیشرفت فیزیکی سهم از کل طرح‌ها
بدون پیشرفت ۵۹٪
۱ تا ۵۹٪ ۱۸٪
بالای ۶۰٪ ۲۳٪

 حوزه نوآوری و فناوری

نوع فعالیت تعداد واحد/محصول
واحد دارای پروانه تحقیق و توسعه ۷۳
واحد دانش‌بنیان دارای مجوز صمت ۲۲
محصولات دانش‌بنیان ثبت‌شده بیش از ۲۰۰

معدن در استان مازندران

شاخص مقدار
پروانه‌های بهره‌برداری ۲۳۰ فقره
ذخیره قطعی ۷.۱ میلیارد تن
ظرفیت استخراج سالانه ۳۱ میلیون تن
اشتغال مستقیم ۱۷۰۰ نفر
رتبه ملی رتبه اول در فلورین و گرانیت، رتبه دوم در زغال‌سنگ

 

 تجارت خارجی

شاخص مقدار / توضیح
صادرات حدود ۳۰۰ میلیون دلار
واردات بیش از ۷۰۰ میلیون دلار
کالاهای صادراتی لبنیات، مرکبات، کیوی، سیمان، محصولات فلزی و شیمیایی
کالاهای وارداتی غلات، چوب و کاغذ، روغن، خوراک دام
کشورهای هدف صادرات روسیه، ترکمنستان، عراق، قزاقستان، پاکستان، ترکیه و…

 بازرسی و نظارت

شاخص مقدار
تعداد بازرسی‌ها ۹۰ هزار مورد
پرونده‌های تخلف ۲۷ هزار فقره
ارزش تخلفات ۷ هزار میلیارد ریال
بیشترین تخلفات کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم درج قیمت

احیای واحدهای راکد

شاخص مقدار
تعداد واحدهای احیاشده ۷۲
اشتغال احیاشده بیش از ۳ هزار نفر

تحلیل صادرات استان در سال ۱۴۰۳

صادرات به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی، بازتابی از توانمندی تولید، کیفیت کالاها و جایگاه یک منطقه در بازارهای بین‌المللی است. بررسی آمار صادرات و واردات استان در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ضمن رشد نسبی برخی بخش‌ها، همچنان چالش‌هایی در تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و ارزش افزوده محصولات وجود دارد.


روند صادرات و واردات

در سال ۱۴۰۳ ارزش کل صادرات استان حدود ۷۷۸ میلیون دلار و وزن آن نزدیک به ۸۳۸ هزار تن بوده است. به این ترتیب، میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی استان به حدود ۹۳۳ دلار رسیده است. در مقابل، ارزش واردات استان ۱۷۳۳ میلیون دلار با وزنی معادل ۲٬۱۹۸ هزار تن گزارش شده که نشان‌دهنده کسری تراز تجاری است.


مقاصد اصلی صادرات

دو کشور عراق و روسیه مهم‌ترین بازارهای صادراتی استان هستند:

  • عراق با ارزشی بیش از ۱۳۸۳ میلیون دلار، بزرگ‌ترین مقصد صادراتی به شمار می‌رود و حدود ۷۷٪ از کل صادرات را جذب کرده است.

  • روسیه نیز با بیش از ۹۳۹ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد و سهمی نزدیک به ۱۰٪ از صادرات استان را به خود اختصاص داده است.


محصولات عمده صادراتی

محصولات کشاورزی و صنایع غذایی سهم بالایی در سبد صادراتی استان دارند:

  • لبنیات: بیش از ۷۰۸ میلیون دلار صادرات، معادل حدود ۸٪ از کل صادرات.

  • مرکبات: بالغ بر ۳۳۳۳ میلیون دلار.

  • کیوی: حدود ۱۳۷ میلیون دلار.

  • سیمان: بیش از ۱۳۸ میلیون دلار.

این آمار نشان می‌دهد که استان وابستگی قابل‌توجهی به صادرات محصولات کشاورزی و مواد خام دارد که در عین ارزش‌زایی، از نظر پایداری و سودآوری بلندمدت نیازمند بازنگری است.


تحلیل و جمع‌بندی

با وجود رشد نسبی صادرات در برخی بخش‌ها، همچنان واردات بیش از دو برابر صادرات است و این امر بیانگر ناترازی تجاری استان است. وابستگی به بازار عراق و روسیه نیز ریسک صادرات را افزایش می‌دهد، چرا که تغییر سیاست‌های تجاری یا مشکلات سیاسی می‌تواند به سرعت صادرات استان را تحت تأثیر قرار دهد.

راهکارهای پیشنهادی شامل:

  • تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی به‌ویژه در بازارهای آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیج فارس،

  • افزایش ارزش افزوده با فرآوری محصولات کشاورزی،

  • ارتقای کیفیت و استانداردهای جهانی،

  • توسعه زیرساخت‌های صادراتی و لجستیکی.